Desde el catálogo de productos hasta la factura firmada por la AEAT, sin re-introducir nada. Workflow de aprobación, control de estado y conversión automática con proyecto, etiquetas y centro de coste.
Crea la oferta desde tu catálogo, envíala con tu marca y sigue su ciclo de vida sin perder el histórico: cada presupuesto sabe en qué punto está.
Cuando el cliente dice sí, conviertes el presupuesto en borrador de factura sin reteclear: líneas, cliente, proyecto, etiquetas y centro de coste se arrastran solos.
«El cliente acepta y la factura sale firmada por la AEAT en menos de 30 segundos. Sin copiar nada a mano.»
del presupuesto aceptado a la factura VeriFactu
Presupuesto → el cliente acepta → factura VeriFactu en un click. Sin copiar líneas, importes ni datos a mano, y conforme al RD 1007/2023.
Al pulsar 'Convertir a factura', Cofactu arrastra las líneas, el cliente, el proyecto, las etiquetas analíticas y el centro de coste del presupuesto al borrador de factura. Apruebas el borrador y la factura sale firmada con tu certificado FNMT por el canal VeriFactu. El CSV oficial de la AEAT llega en menos de 30 segundos.
Envía el presupuesto con un enlace seguro. El cliente lo abre, lo revisa y lo acepta con un botón — sin imprimir, sin firmar a mano, sin email de ida y vuelta. En cuanto acepta, el estado salta a Aceptado y Cofactu deja el botón 'Convertir a factura VeriFactu' a un click. Tú sigues cada paso en tiempo real: Enviado, Visto, Aceptado.
Todo el ciclo del presupuesto a la factura, incluido
del presupuesto aceptado al borrador de factura VeriFactu, sin re-introducir nada
datos copiados a mano — líneas, cliente, proyecto, etiquetas y centro de coste se arrastran
la factura resultante es VeriFactu completa, con hash SHA-256 encadenado y CSV de la AEAT
Crea el presupuesto, gestiona la aprobación, el cliente acepta y conviertes a factura VeriFactu en 1 click — sin duplicar datos.
Selecciona el cliente, añade las líneas desde el catálogo (o escríbelas manualmente), aplica descuentos si los hay y asigna proyecto o centro de coste.
Si el presupuesto necesita revisión interna antes de salir, márcalo como 'Pendiente de revisión'. Un admin o accountant lo aprueba antes de enviarlo al cliente.
Marca el presupuesto como Aceptado cuando el cliente confirme. Si no hay respuesta antes de la fecha de validez, pasa automáticamente a Caducado.
Un click convierte el presupuesto en borrador de factura con todas las líneas, cliente, proyecto, etiquetas y centro de coste. Aprueba y la AEAT recibe la factura firmada.
Del catálogo al PDF con tu marca, del PDF a la factura firmada por la AEAT — en el mismo sistema.
Selecciona cliente y añade líneas desde tu catálogo de productos. Precios, IVA y descuentos se aplican automáticamente. El presupuesto queda listo para enviar.
Los presupuestos pasan por un ciclo: Borrador → Pendiente de revisión → Aprobado. Los roles admin y accountant pueden aprobar; el viewer solo puede ver. Control de quién aprueba qué.
Al aceptar el presupuesto, pulsa 'Convertir a factura'. Cofactu arrastra todas las líneas, el cliente, el proyecto, las etiquetas y el centro de coste. La factura queda en borrador lista para aprobar.
Enviado, Aceptado, Rechazado, Caducado — el estado del presupuesto se actualiza manualmente o automáticamente cuando pasa la fecha de validez. Sin perder el histórico.
El PDF del presupuesto incluye tu logo, colores y datos fiscales. El mismo diseño que el de tus facturas, sin que tengas que configurar nada aparte.
Asigna el presupuesto a un proyecto, etiquetas de dimensión analítica y centro de coste desde el formulario. Al convertir a factura, estas dimensiones se arrastran automáticamente.
Duplica un presupuesto para hacer una versión alternativa con precios distintos o líneas diferentes. El cliente elige qué versión acepta.
Asocia un presupuesto a un deal del pipeline CRM. Cuando el deal pasa a Ganado, el presupuesto vinculado se convierte automáticamente en la base de la factura.
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El presupuesto aceptado se convierte en factura VeriFactu y vive conectado con el CRM y tu flujo de ventas.
Lo esencial sobre cómo el presupuesto se convierte en factura VeriFactu.
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hola@cofactu.com Ver facturación electrónicaDel catálogo al CSV de la AEAT sin re-introducir nada. Proyecto, etiquetas y centro de coste conservados en la conversión.