Presupuestos
Compón la oferta desde tu catálogo y envíala. Cuando el cliente acepta, la factura VeriFactu se escribe con lo que ya habías escrito: líneas, cliente, proyecto, etiquetas y centro de coste.
Prueba los controles: el documento se reescribe al instante.
Líneas del catálogo Demostración
Al aceptar, el mismo documento pasa a factura VeriFactu.
La conversión, campo a campo
Un presupuesto y una factura no se parecen: son el mismo documento en dos momentos distintos. Esto es exactamente lo que Cofactu conserva y lo que añade.
Cero datos copiados a mano. La factura resultante es VeriFactu completa conforme al RD 1007/2023, con hash SHA-256 encadenado y CSV de la Agencia Tributaria.
El estado se actualiza al enviarlo, al aceptarlo o solo cuando pasa la fecha de validez. Nada desaparece del histórico.
Ficha
Selecciona cliente y añade líneas desde tu catálogo de productos. Precios, IVA y descuentos se aplican automáticamente. El presupuesto queda listo para enviar.
Los presupuestos pasan por un ciclo: Borrador → Pendiente de revisión → Aprobado. Los roles admin y accountant pueden aprobar; el viewer solo puede ver. Control de quién aprueba qué.
Al aceptar el presupuesto, pulsa 'Convertir a factura'. Cofactu arrastra todas las líneas, el cliente, el proyecto, las etiquetas y el centro de coste. La factura queda en borrador lista para aprobar.
Enviado, Aceptado, Rechazado, Caducado — el estado del presupuesto se actualiza manualmente o automáticamente cuando pasa la fecha de validez. Sin perder el histórico.
El PDF del presupuesto incluye tu logo, colores y datos fiscales. El mismo diseño que el de tus facturas, sin que tengas que configurar nada aparte.
Asigna el presupuesto a un proyecto, etiquetas de dimensión analítica y centro de coste desde el formulario. Al convertir a factura, estas dimensiones se arrastran automáticamente.
Duplica un presupuesto para hacer una versión alternativa con precios distintos o líneas diferentes. El cliente elige qué versión acepta.
Asocia un presupuesto a un deal del pipeline CRM. Cuando el deal pasa a Ganado, el presupuesto vinculado se convierte automáticamente en la base de la factura.
Más en Cofactu
El presupuesto aceptado se convierte en factura VeriFactu y vive conectado con el CRM y tu flujo de ventas.
FAQ
Lo esencial sobre cómo el presupuesto se convierte en factura VeriFactu.
Sí. Ambos usan la misma plantilla con tu logo y datos fiscales. La diferencia es que el presupuesto lleva el texto 'Presupuesto' en el encabezado y no tiene número de factura ni hash VeriFactu. Al convertir a factura, se genera el número correlativo y el hash encadenado.
El presupuesto queda en estado 'Convertido' y enlazado con la factura generada. Puedes ver el presupuesto original desde la ficha de la factura y viceversa. El histórico no se pierde.
Sí. Cada línea tiene su propio tipo de IVA (0%, 4%, 10%, 21% o exento). El totalizador del presupuesto desglosa la base imponible y la cuota de IVA por cada tipo, igual que en las facturas.
No. Por defecto el presupuesto va directamente a estado Borrador y puedes enviarlo al cliente sin pasar por revisión interna. El estado 'Pendiente de revisión' es opcional y está pensado para organizaciones donde las ofertas comerciales necesitan el visto bueno de otra persona antes de salir.
Del catálogo al CSV de la AEAT sin re-introducir nada. Proyecto, etiquetas y centro de coste conservados en la conversión.
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