CRM conectado
La oportunidad no termina al ganar.
Se convierte en factura.
Pipeline, actividad y cliente conservan el mismo contexto hasta el borrador de factura. Sin volver a introducir el importe ni el contacto.
Del contacto al documento
Una venta conserva la historia
que explica la factura.
No es un CRM junto a un facturador: es un expediente comercial que continúa cuando el cliente dice que sí.
Propuesta.pdf · llamada del 18 jun
Próxima tarea: confirmar alcance
Revisar antes de aprobar →
El deal guarda la factura asociada para consultar el origen comercial después del envío.
Expediente comercial · ejemploSeguimiento con contexto
El siguiente paso
no se pierde en notas.
Tareas, contactos, etiquetas y adjuntos explican qué hacer antes de que una oportunidad se enfríe.
Ver todo lo incluido- TareaConfirmar fecha de demopendiente
Owner: Elena Martín · prioridad alta
- AdjuntoPropuesta enviadaver archivo
propuesta-consultoria.pdf · 1,8 MB
- ContactoMaría Cobo añadida al dealver ficha
Decisora · maria@estudionorte.es
El expediente comercial
Seis piezas que sirven
al mismo cierre.
Pipeline kanban con 6 stages
Lead → Cualificado → Propuesta enviada → Negociación → Ganado / Perdido. Drag-and-drop entre columnas, totales y forecast ponderado en vivo (probabilidades estándar Pipedrive).
Tareas con vencimiento y owner
Crea recordatorios desde la ficha del deal: "Llamar a María", "Enviar contrato", "Confirmar fecha demo". Prioridad alta/media/baja, widget "Mis tareas hoy" en el dashboard.
Alerta de deals rancios
Si un deal lleva más de 7 días sin actividad en "Lead" o 14 en "Propuesta", se marca con un badge ámbar. Sin recordatorios manuales — la app te dice cuál perseguir.
Etiquetas multi-color
Crea tags por sector ("SaaS", "Industrial"), prioridad ("urgent"), canal ("inbound", "referral") o lo que necesites. Multi-asignación por deal, filtros guardados.
Múltiples contactos por deal
Decisor, comercial, técnico, gestor del cliente — sin obligarte a meter todo en un campo "notas". Email y tel con links directos mailto:/tel:.
Adjuntos en almacenamiento EU
PDFs de propuesta, contratos firmados, presentaciones. Almacenamiento Cloudflare R2 (datacenter EU), hasta 25 MB por archivo, sin contar contra cuota de facturas.
La sección firma
Ganar no crea un vacío.
Crea un borrador revisable.
Al pulsar “Ganar deal → factura”, Cofactu conserva cliente, importe y asociación. Tú revisas antes de aprobar; después la factura sale por VeriFactu.
Estudio Norte S.L. · María Cobo
Consultoría de cierre · IVA 21%
Crea el deal con título, importe estimado y cliente. Si el cliente no existe todavía, créalo desde el mismo formulario — luego se reusa para facturar.
Drag a "Propuesta enviada" cuando mandes el PDF (que también puedes subir como adjunto al deal). Añade tareas para no olvidar el seguimiento. La alerta de deal rancio te avisa si lleva demasiado parado.
Generamos una factura draft con 1 línea por el importe estimado + IVA 21%, marcamos el deal como ganado y guardamos la asociación. Tú la repasas y apruebas.
Al aprobar, sale por el canal VeriFactu mediante una conexión autenticada con tu certificado FNMT. Cuando la AEAT responde, el CSV queda enlazado con la factura y el deal.
Comparativa
Un CRM que llega hasta
la operación fiscal.
Lo que Cofactu conecta directamente y lo que otros productos obligan a repartir entre sistemas.
| Capacidad | Cofactu | Pipedrive | Holded CRM | HubSpot Free |
|---|---|---|---|---|
| Pipeline kanban con stages personalizables | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tareas + alerta deal rancio | Sí | Sí | Limitado | Sí |
| Ganar deal → factura electrónica AEAT en 1 click | Sí — VeriFactu draft + CSV oficial | No (necesitas integrar Stripe/QuickBooks aparte) | Sí pero factura sin VeriFactu en muchos casos | No |
| Cumple VeriFactu (RD 1007/2023) | Sí — desde día 1 | No — no factura | En desarrollo a mayo 2026 (error 4124 documentado) | No — no factura |
| Presenta los 7 modelos AEAT desde la app | Sí — 303/111/130/115/190/347/349 | No | Fichero descargable, sube manual a sede | No |
| Multi-cliente nativo para gestorías | Sí — jerarquía padre-hijo + certs centralizados | Sí pero sin integración fiscal | Programa de partners separado | No en plan gratuito |
| Precio para autónomo / pyme pequeña | 15 € / 39 € | 14 € por usuario (~150€/año por persona) | Tier alto del plan Holded (~50€+) | Gratis pero sin CRM avanzado |
| Datos en EU (cumple GDPR sin transfer) | Sí — Neon Frankfurt + R2 EU | Sí (EU dataset opt-in) | Sí | No — US por defecto |
Pipedrive 14 € por usuario al mes (plan Essential, facturación anual). Holded CRM incluido en planes Premium+ (~50 €+). HubSpot Free CRM gratuito sin facturación AEAT integrada. Datos verificados a 19 de mayo de 2026.
Para quién
Cuando vender y facturar
deben ser el mismo trabajo.
Autónomo consultor / agencia
Llevas 5-15 deals abiertos al mes. Pipedrive cuesta más que tu facturación. Cofactu CRM viene con plan Business 39 €.
Pyme B2B con comercial
Tu comercial pasa de "deal ganado" a "factura emitida" en 1 click — en lugar de pedírselo al administrativo, esperar 2 días y descubrir que no se ha hecho.
Gestoría con servicios recurrentes
Trackea oportunidades con tus clientes (cambio de plan, nuevos servicios, cierres anuales) y conviértelas en facturas sin saltar de sistema.
Preguntas frecuentes
Antes de conectar
el siguiente deal.
Las respuestas operativas sobre el pipeline, el borrador y los datos del CRM.
¿Qué pasa exactamente al pulsar "Ganar deal → factura"?+
Cofactu genera una factura draft con 1 línea por el importe estimado del deal + IVA 21%, la asocia al cliente, marca el deal como ganado y guarda el enlace deal ↔ factura. Tú la repasas y la apruebas; al aprobar sale firmada por el canal VeriFactu. No re-introduces cliente, importe ni concepto.
Si pulso dos veces "Ganar deal", ¿genera dos facturas?+
No. La conversión es idempotente — si pulsas dos veces, la segunda llamada te devuelve la primera factura ya creada en lugar de generar un duplicado. El deal solo se enlaza con una factura.
¿Cómo funciona la alerta de "deal rancio"?+
Si un deal lleva más de 7 días sin actividad en la columna "Lead" o más de 14 en "Propuesta enviada", se marca automáticamente con un badge ámbar. No tienes que poner recordatorios manuales: la app te dice qué deal perseguir.
¿En qué se diferencia de Pipedrive o del CRM de Holded?+
Pipedrive y HubSpot son grandes CRM pero no facturan: cada deal ganado lo vuelves a meter en Holded/Sage a mano. Los ERP españoles tienen un CRM de tareas + notas, sin kanban serio, forecast ponderado ni deal rotting. Cofactu hace pipeline real + factura electrónica VeriFactu en la misma sesión.
¿Dónde se guardan los adjuntos y los datos del CRM?+
Los adjuntos (propuestas, contratos, presentaciones) van a Cloudflare R2 en datacenter EU, hasta 25 MB por archivo y sin contar contra tu cuota de facturas. El resto de datos del CRM viven en Neon (Frankfurt) — todo en la UE, cumpliendo GDPR sin transferencias.
¿El CRM está incluido en mi plan o es un extra?+
Está incluido. El pipeline kanban, las tareas, las etiquetas, los contactos y la conversión a factura vienen con el plan — desde el plan Business de 39 €. No es un add-on por usuario como Pipedrive (14 € por persona al mes).
Para de meter el mismo deal dos veces
Crea el deal una vez, muévelo por el pipeline, y al ganarlo Cofactu te genera la factura electrónica AEAT firmada. Sin saltos, sin re-introducir, sin que se escape el cobro.