Lucía dentro de Cofactu, y tu propio agente de IA por MCP, leen la cartera del despacho con los permisos de quien pregunta. Proponen, explican y redactan. Presentar, enviar y contabilizar lo sigue haciendo una persona.
Ni Lucía ni el agente calculan por su cuenta: piden los datos a la tabla de la cartera, al radar fiscal y a la vista de modelos. Si una cifra no cuadra con Cofactu, no la ha inventado la IA.
Repasa los gastos por revisar y los documentos que tus clientes subieron al portal. Para cada uno propone el asiento que se contabilizaría, o el gasto que saldría del documento: proveedor, importes, categoría y cuenta del PGC. No contabiliza ni convierte nada; lo confirmas tú en el buzón.
Redacta el correo de documentación pendiente de un cliente con los cargos bancarios sin factura que detectó Cofactu, lo que quieras añadir y su próximo vencimiento fiscal. Te devuelve el asunto y el texto. No lo envía ni lo guarda: lo revisas y lo mandas tú.
Por qué el IVA de un cliente cambió frente al trimestre anterior: cuánto se movió el repercutido, el soportado deducible y el resto de ajustes, con las cifras de la vista de modelos. La explicación cuadra siempre con el resultado que ves.
La lista para cerrar el trimestre de toda la cartera: clientes con modelos sin presentar o con problemas de certificado, ordenados por urgencia y con el enlace a su ficha. También te dice qué certificados caducan pronto.
La cartera solo se abre con una conexión OAuth de una persona. Una API key no es nadie: el permiso de cartera, portfolio:read, no se ofrece ni se acepta al crear una clave.
Al dar el consentimiento salen marcados los clientes que ves hoy y puedes desmarcar los que no quieras. Un cliente que entra en el despacho después no entra en esa conexión: hay que volver a conectar.
Clientes con su salud, vencimientos sin presentar, el resumen de modelos de un cliente y lo que espera en el buzón. Todas las herramientas de cartera son de solo lectura.
Si a un empleado le quitan un cliente, deja de verlo en la llamada siguiente. Si pierde el permiso de gestionar conexiones, o se le da de baja, la concesión se revoca.
Solo existen en una cuenta de gestoría y solo con la conexión de una persona. Fuera de un despacho, para el agente no existen.
| Herramienta | Qué responde | De dónde sale |
|---|---|---|
list_portfolio | Los clientes que tienes asignados, con su salud (verde, ámbar o rojo, y por qué), alertas, próximo vencimiento, estado de sus facturas ante la AEAT y responsables. | La tabla de la cartera del panel del despacho. |
get_portfolio_deadlines | Los modelos sin presentar de la cartera, vencidos incluidos. | El radar fiscal del despacho. |
get_client_fiscal_summary | El 303, el 130, el 111 y el 115 del trimestre de un cliente. | El mismo cálculo que la vista de modelos; ninguna cuota se recalcula en el MCP. |
list_portfolio_pending | Lo que espera en el buzón y los cargos bancarios que siguen sin factura. | La cola del buzón del despacho. |
Un «confirm: true» que rellena el modelo no es la confirmación de nadie. Por eso lo que no se deshace no tiene herramienta.
Qué ve, qué no puede hacer y con qué se conecta.
Lucía es la asistente que tienes dentro de Cofactu. El MCP es la puerta para el agente de IA que ya use tu despacho: se conecta a mcp.cofactu.com/mcp y lee la cartera con los permisos de la persona que conecta. Los dos piden los datos a los mismos servicios que la aplicación.
Con un cliente compatible con MCP que se conecte por OAuth. La conexión OAuth está probada de punta a punta con el SDK oficial del protocolo, contra producción. La conexión desde Claude.ai y desde ChatGPT con una cuenta real todavía no la hemos probado; la dirección y los pasos están en Configuración → MCP.
No. Lucía y el MCP aplican las mismas asignaciones que el panel del despacho, y el límite de acceso de cada cliente. Un cliente no asignado, de otro despacho o borrado responde «no encontrado», igual que uno que no existe.
No. Las herramientas del despacho leen, proponen y redactan. Presentar, enviar, contabilizar y abrir una notificación lo hace una persona en Cofactu. Un «confirm: true» que rellena el modelo no es la confirmación de nadie: por eso lo irreversible no tiene herramienta en el MCP.
Para los datos de una empresa, sí. Para la cartera, no: el aislamiento es por empleado y una clave no es ninguna persona. El permiso portfolio:read solo se concede por OAuth.
El plan Gestoría incluye el servidor MCP y las herramientas de cartera. Lleva a tus clientes: 89 € hasta 50 clientes, 199 € ilimitados y con tu marca.
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