01 · Invita
Un owner o admin envía la invitación a la dirección de email del gestor. Relación iniciada.
Colabora con tu gestor Invita a tu gestor.
Ver el control de acceso ↓ Invita a tu gestor.
Comparte datos con permisos definidos.
Invita a tu gestor a la misma organización donde facturas. Empieza con acceso de revisión, define cuándo puede trabajar y conserva el rastro de cada cambio de acceso.
Invitación por email · Viewer por defecto · Audit log de acceso
Miembros de García López, S.L.
| Nuevo miembro | gestor@asesoria.es | Invitar |
|---|---|---|
| Acceso inicial | Viewer · revisar | Consulta sin crear ni editar facturas |
| Espacio compartido | Trabajo fiscal del cliente | Acceso de revisión |
| Facturas emitidas | Consulta habilitada | Ver |
| Reportes fiscales | Consulta habilitada | Ver |
| Edición de facturas | Permiso no concedido | Sin acceso |
El propietario decide el rol; el gestor ve el alcance de su acceso. · Controlado
La invitación abre la puerta.
El permiso define la habitación.
02 · Define el rol
Viewer permite revisar; Accountant se concede solo cuando el trabajo necesita gestión. Acceso delimitado.
03 · Revisa el rastro
Las acciones de acceso relevantes se registran en la auditoría de la organización. Control continuo.
Una relación de trabajo clara.
La colaboración no depende de reenviar documentos ni de dar acceso total desde el primer día. Cada etapa tiene un responsable y una consecuencia visible.
El permiso es una decisión que se puede leer y cambiar.
Empieza con el alcance que necesitas ahora. Si la relación de trabajo cambia, owner y admin pueden actualizar el rol o retirar el acceso.
Empezar a colaborar →| Rol | Nivel | Para qué sirve | Puede y no incluye |
|---|---|---|---|
| Viewer · Predeterminado01 | Revisar | El punto de partida para consultar la información fiscal sin modificar la operativa. | PuedeConsultar facturas y reportes · Revisar información para preparar el trabajo · Ver el alcance de su acceso en la organización. No incluye: Crear o editar facturas · Gestionar miembros de la organización · Acceder a nóminas, datos de plantilla o al Modelo 190. |
| Accountant02 | Trabajar | Un acceso de gestión que el propietario o administrador concede de forma explícita. | PuedeTrabajar con los permisos propios del rol contable · Consultar miembros cuando el trabajo lo requiere · Participar en los flujos operativos habilitados. No incluye: Gestionar tu suscripción · Cambiar certificados de la organización · Convertirse en propietario de la cuenta. |
La relación también deja
un registro de lo que cambió.
La invitación no desaparece dentro de un correo. Los cambios de acceso relevantes se escriben en el audit log de la organización.
| 01 | Invitación enviada | El owner o admin invita a una dirección de email y elige el rol. | Registrada |
| 02 | Acceso concedido | La aceptación convierte la invitación en un miembro de la organización. | Activo |
| 03 | Rol actualizado | El owner o admin puede cambiar el nivel de acceso cuando cambia el trabajo. | Trazable |
| 04 | Acceso retirado | Al eliminar al miembro, deja de pertenecer a la organización. | Auditado |
El acceso se administra desde una organización; la actividad queda asociada a esa organización.
Colaborar sin abrir más de lo necesario.
Respuestas verificables sobre invitaciones, roles, control y auditoría de acceso.
Conocer Cofactu para gestorías →¿Cómo invito a mi gestor?
El propietario o un administrador de la organización envía una invitación por email desde Miembros. La invitación permite elegir un rol; el valor predeterminado es Viewer (solo lectura).
¿El acceso de revisión puede modificar facturas?
No. El rol Viewer puede consultar facturas y reportes, pero no tiene el permiso de crear o modificar facturas ni de gestionar miembros. Si el gestor necesita trabajar en la cuenta, un owner o admin debe conceder un rol con más permisos de forma explícita.
¿Puedo cambiar el permiso después?
Sí. Un owner o admin puede cambiar el rol de un miembro desde la gestión de miembros. El sistema aplica el nuevo rol al acceso de esa organización y deja constancia del cambio en el registro de auditoría.
¿Qué ocurre si dejo de trabajar con mi gestor?
Un owner o admin puede eliminar a ese miembro de la organización. La retirada de acceso se registra en el audit log; si ese usuario sigue perteneciendo a otras organizaciones, conserva únicamente esos otros accesos.
¿La invitación y los cambios de acceso quedan registrados?
Sí. La creación de la invitación, el cambio de rol y la eliminación de un miembro escriben una entrada de auditoría asociada a la organización.
Invita cuando estés listo Una organización.
Una organización.
Un trabajo compartido y controlado.
Empieza con el acceso de revisión y ajusta la relación de trabajo desde Miembros cuando sea necesario. El control no deja de ser tuyo.
Gestiona miembros y permisos desde tu organización
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