Migración
Migra de Holded a Cofactu
Importa por API los tipos de datos seleccionados. Revisa los borradores, conserva los originales y contrasta los totales antes de comenzar la nueva facturación.
Respuesta directa
Antes de empezar.
Qué vas a resolver.
Migrar de facturación no es empezar de cero: es traer tu histórico (clientes, catálogo, facturas y gastos) y continuar facturando sin huecos en la numeración. Con Holded, Cofactu lo hace por API: conectas una vez con una clave y sincronizas los tipos de datos seleccionados. Conserva aparte los originales y revisa omisiones. La clave con VeriFactu es que la serie nueva arranque coherente, porque a partir de ahí los registros se encadenan por hash.
La vía recomendada es la conexión por API (mediante sincronización). Si prefieres no usarla, o migras desde una herramienta sin API, tienes la vía manual por Excel/CSV como alternativa. Esta guía cubre las dos, con la API como camino principal.
Recomendamos migrar entre periodos (fin de trimestre o de mes) para que el corte sea limpio y no queden facturas a medias entre las dos herramientas.
Procedimiento
Hazlo en orden.
Abre solo el paso que toca.
6 pasos para revisar, emitir y dejar el documento listo sin leer una guía entera de una vez.
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01 Conecta Holded por API (vía recomendada)
Paso 01: Conecta Holded por API (vía recomendada)
En Holded, ve a Configuración → Más → Desarrolladores y genera una API key. En Cofactu, ve a Configuración → Integraciones, elige Holded y pega la clave. Cofactu valida la conexión al instante. Con esto, la importación es automática: no exportas ni subes ningún fichero. Tienes el detalle en la guía de conectar Holded por API.
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02 Importa clientes, catálogo y gastos
Paso 02: Importa clientes, catálogo y gastos
Con la conexión activa, elige qué traer: clientes, productos, gastos (compras) y presupuestos. Cofactu los importa directamente de Holded, valida los NIF y detecta duplicados para que no acabes con el mismo cliente o producto dos veces. Verás un resumen de cuántos ha importado de cada tipo.
- Clientes con NIF; los contactos sin NIF pueden omitirse.
- Catálogo de productos y servicios con precio e IVA.
- Gastos (compras) y presupuestos, si los marcas.
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03 Importa el histórico de facturas
Paso 03: Importa el histórico de facturas
Trae también las facturas de venta emitidas en Holded. Las facturas entran como borradores en una serie de importación y con referencia al origen. No se transfiere automáticamente su CSV AEAT ni se acredita su aceptación previa. El importador no las remite por sí mismo.
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04 Coteja que los totales cuadran
Paso 04: Coteja que los totales cuadran
Antes de dar por buena la migración, compara los agregados: número de clientes, número de facturas del periodo y suma de bases e IVA, contra lo que ves en Holded. Un descuadre suele venir de un formato de importe mal interpretado o de facturas rectificativas contadas dos veces. Es más fácil detectarlo ahora que meses después.
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05 Configura tu serie nueva
Paso 05: Configura tu serie nueva
Decide cómo continúa tu numeración. Si en Holded ibas por F-2026-0148, puedes crear en Cofactu una serie que arranque en el siguiente número, o abrir una serie nueva (por ejemplo cambiando el prefijo) para marcar el corte. Lo importante es que dentro de cada serie la numeración sea correlativa y sin huecos: es una comprobación más, no una garantía completa de cumplimiento.
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06 Emite tu primera factura VeriFactu
Paso 06: Emite tu primera factura VeriFactu
Con clientes, catálogo y serie listos, emite la primera factura real en Cofactu. Cofactu genera y encadena el registro VeriFactu y lo remite mediante conexión autenticada. El registro individual no lleva firma XAdES. Consulta el resultado del envío antes de dar la operación por completada. Y no olvides borrar la API key en Holded una vez migrado.
Preguntas frecuentes
Las dudas que aparecen
al ponerlo en práctica.
01¿Tengo que exportar Excel de Holded para migrar?
No, si usas la vía recomendada: Cofactu se conecta a Holded por API y trae los datos solo. Solo necesitarías exportar a Excel/CSV si migras desde una herramienta sin API o si prefieres no generar una API key.
02¿Pierdo mi histórico de facturas al cambiar?
No se garantiza trasladar todo el histórico ni la auditoría. Conserva los originales, comprueba los registros omitidos y revisa las facturas que entran como borradores.
03¿Se rompe la cadena VeriFactu al migrar?
Cambiar de programa requiere conservar la evidencia de origen y revisar la configuración de nuevas emisiones. La numeración de una serie y el encadenamiento de registros son comprobaciones diferentes; no basta con una numeración correlativa para dar todo por conforme.
04¿Cuándo es el mejor momento para migrar?
Entre periodos fiscales: fin de trimestre o de mes. Así el corte es limpio, no quedan facturas a medio camino entre las dos herramientas y el libro registro de IVA de cada trimestre queda íntegro en un único sitio.
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